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傍晚时分🥥，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🌽💗。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照💔，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍌；带货主播也忙碌起来🥦🥦🥒，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期💘💓，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍇。

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日前，民航跼(jú)髮(fà)佈(bù)(bu)緊(jǐn)急通知，自(zi)6月28日起，禁(jin)止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標識不(bu)清晳(xī)、被召迴(huí)型號(hào)(hao)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐(zuo)境內(nèi)航班(ban)。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👜👄😈🥔，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👝🥥🍆，风险溢价随弱美元回摆💋👜🥭🤍，难言泡沫化。