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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💔💋🥦👞，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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此外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)充(chong)稱(chēng)，對(duì)于中(zhong)國(guó)(guo)宏橋(qiáo)而言，由于2024年第四季度氧化鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常高企，公司2025年下半年要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率(lv)擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈(ying)利增長(zhǎng)，可能需要鋁價在強(qiáng)勁(jìn)需求推動(dòng)下(xia)繼(jì)續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成本進(jìn)一步下降。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金(jin)净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中位(wei)数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

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5、上(shang)半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)(chu)欄(lán)(lan)體重(zhong)125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高(gao)點減(jiǎn)少(shao)1.25公觔(jin)/頭。2025年1月(yue)底，生(sheng)豬交易(yi)均重低位持(chi)續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反(fan)應(yīng)齣二次育肥逐步入(ru)場(chǎng)，此后，交易(yi)均(jun)重持續增加，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週度交易(yi)均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點(dian)增加4.28公觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地氣(qì)溫(wēn)(wen)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育(yu)肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均(jun)重季節(jié)性下降。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💓🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🩰🥥😡，使得即将到来的中报业绩期👄👚💟💗💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬💋🥻🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝💖。风格方面🥥💔🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从“两重”建设(she)的维(wei)度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用(yong)好国家(jia)政策，高质量做好“两重”建(jian)设各项工作，更多实物(wu)工作量加快形成。特别是随着地(di)方**专项债券和超长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重(zhong)”建设加快推进，基(ji)础设施(shi)投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月(yue)份，基(ji)础设施投资同(tong)比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分(fen)点；对全部投(tou)资增(zeng)长(zhang)的(de)贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百(bai)分点。