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进入7月后，综合业绩披露期效应🍈💌、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩲💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动💘💗🍉。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝😈👗，关注7月政治局会议的表述变化💘🥝💞👡。第四，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升💞，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨💋🧄🌽🥥🥝。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板(ban)块更是(shi)突(tu)破了传统消费(fei)领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募(mu)投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者(zhe)在(zai)A股与(yu)港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估(gu)值已经合理。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)(jin)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)(tan)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有(you)何評(píng)(ping)論(lùn)？答：今年4月(yue)以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易(yi)伙伴加徴所謂(wèi)“對等關(guan)稅”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破(po)壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證明(ming)，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥥，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👢，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👄🩰，有利于相关股票的表现🍊😠🍉。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。