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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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