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基于以上背景💟，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升💝，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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5月社会消费品零(ling)售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价(jia)格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👛，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👢🥻🤬，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍓。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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美国国防部发言(yan)人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击。这篇报道称有(you)美国截(jie)获的情(qing)报显示，伊(yi)朗官员认为美国对伊朗发动袭击(ji)的破坏(huai)力没(mei)有(you)预期之大。

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1、交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)(yao)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒等領(lǐng)域交(jiao)易佔比相(xiang)對較(jiào)低。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。