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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素🎒🥝🍏😻。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改(gai)革，一些(xie)北交所(suo)主题基金表(biao)现亮眼。其中(zhong)，中信建投北(bei)交所精选两年定开A、华夏北交所创(chuang)新中小企业精(jing)选两年定开、万家北(bei)交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅(fu)分别达到(dao)81.59%、71.92%、59.67%。

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另一(yi)方面，下半年经济的隐(yin)忧日(ri)益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐(tu)量(liang)来看(kan)，已转为零增长左右。

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一个罕见(jian)出现(xian)投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权(quan)未平仓合约达(da)到了历(li)史新高。在一种不寻常的情况下，交易员(yuan)曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应(ying)过剩，因为欧佩克和其他产油国(guo)在增(zeng)加(jia)原油供应，而与此同时，不(bu)明朗的经济前景可能会(hui)抑(yi)制需求。这种(zhong)因以巴(ba)袭击而(er)消(xiao)失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的状态。

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1、该(gai)法案涵盖了(le)特(te)朗普的大部(bu)分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它(ta)还(hai)将对包括(kuo)医疗(liao)补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出(chu)削减。

2、宽货币(bi)预计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续(xu)，降准(zhun)降息(xi)或仍将进一步落地，不过短期央行货币(bi)政策(ce)操作或以数量型和结构性货币(bi)政策工(gong)具为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需(xu)注(zhu)意的是(shi)，央行强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这(zhe)可能降低央行买债概(gai)率。某种程(cheng)度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触(chu)发(fa)央行开启买债的重要条件。