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2025-08-16 04:30:20 作者:佟久欢

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1、纯碱方面🍅💗👛🥔,供应端产能没有出清👛🧡🍒💓,长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限,且难以扭转过剩格局,短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱👙🥥🤬,最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🍇👞,倒逼产能出清。随着行业库存累积💋👠🍉🧡,腾挪空间进一步受限👘,价格上方压力或将逐渐增大💞👙👝💟。

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2、4、观点:从基本面来说,过剩的格局之下💛,还没有看到拐点的出现💟,特别是库存压力比较大。从估值水平来说💝,当前价格基本处在底部区间震荡运行,矿山运行已经面临较大的成本压力,而价格上面又受到库存制约🍇。当前市场看空情绪仍较为浓厚,主要在于以下几点:第一🥻🍄🍊,6月正值澳洲财年末💞🍓🥾🥝,澳洲锂矿发运量环比明显增加,预计7月国内锂矿供应仍然有所增加,锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍓🍄;第二,供应端投产仍在持续增加🥦🥦🍅,预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💟👞🍒🥥,且从目前来看🥿🧄👠👚,矿端暂时还未有出清迹象💓🤬💯🥕,说明价格向下仍有空间,参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金,折合5.5万元/吨👠💛👚🥻💝;第三🎒,整条产业链的库存压力都比较大,碳酸锂+锂矿的库存仍在累库,同时🥻💯💌🥭,如若下游消化不畅🤍💞,正极厂砍单😡🤍🥥,则会对锂盐形成负反馈;第四😠,上半年的**政策之下,或将下半年需求前置化🧅👘。但需要注意的是,短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺,610美金为锚定价格来看👛👜🧡,锂价支撑在5.9万元/吨左右🥕🥬🥑😈,同时👛🥻🥕🩲,这样低价背景下,对于成本压力较大的企业,可关注厂家停减产情况,另一方面👜🥭👜,正值新财年👡🍇🩰🥥,矿企将发布新的生产指引和成本指引,需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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