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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求(qiu)和(he)投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调整(zheng)进一(yi)步(bu)显示(shi)了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经(jing)济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市(shi)场将更(geng)加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表(biao)的成长板块(kuai)，以及钢(gang)铁、化工、有(you)色等资(zi)源品板块。

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用友網(wǎng)絡(luò)(luo)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)H股竝(bìng)在香(xiang)港聯(lian)交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網站刊登了本次髮行竝上市的申(shen)請資料。

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1、行业层面🍑🎒😻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔🩰🍑🍄，半导体🍎🩰、光学光电子、消费电子、运营商💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍇👘，业绩有望改善💯🩱；2）中游制造领域🍑🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🤍，如汽车🥻🍓🍉、光伏🥝、自动化设备等😠；3）消费服务领域🍅🍇👘🥑👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊👛🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒、农副产品🍈🎒💘🩰、家电、家具🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙💯、燃气、电力💟🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善🥒。

2、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一(yi)直維(wéi)持一(yi)定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上(shang)得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半年主(zhu)流鑛供(gong)應或將(jiāng)有所提速，焦(jiao)煤供應或(huo)有所縮(suō)減(jiǎn)(jian)，但高庫(kù)存(cun)跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年(nian)成(cheng)本對(duì)鋼價(jià)(jia)支撐(chēng)依然(ran)不強(qiáng)。