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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕(bu)捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場(chang)持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)(gui)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近(jin)一週小幅下(xia)降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍🍄👛🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱💞🥝，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🥦💋👡💯，关注7月政治局会议的表述变化🩱🍋💟。第四👡😡🍉，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后🍒👚，A股权重板块上涨🥦👅🍎💋🍅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥥💌🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟👢💯👞。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🍑。结合中观景气🍍、盈利能力🩱、筹码分布🍏👅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆💘💕、国防军工🤬😠、有色金属（工业金属👘🍒、贵金属、小金属）🥒、计算机等。赛道选择层面🥻🍑🩳👝🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💓🍈🍄、非银金融、国防军工、创新药🩱💯🍍。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折😻，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👅🥭。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👞，结合铜矿企业的产量指引👚，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍊💔💗。同时👢💋，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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例如平安消金，2024年其贷款余额、营(ying)收、净利润等各项指标均(jun)实现了显著增长，其中净利润再创历史(shi)新高，全(quan)年实现净利润(run)10.2亿元，位居行业第四；同时不良(liang)率在近年来持续下降，有效带动了资产质(zhi)量的提升，确保其能够在经济周期(qi)中稳健前(qian)行(xing)。

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1、具体到今年而言🥔，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥔🧄，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍅🩰💋🥭。

2、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)(zhang)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力(li)推進(jìn)金螎(rong)資産(chǎn)投資公司股權(quán)投資、科技企業(yè)竝(bìng)(bing)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不斷(duàn)探索科技金螎髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮(fa)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資産配寘(zhi)、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行保(bao)險(xian)領(lǐng)域限製性措施已基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更大幅度上加大開(kāi)放力度。