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1、我们以股(gu)东大(da)会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发(fa)事件驱动(dong)选(xuan)股组合。（组合(he)构造(zao)详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍎💓、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🩲，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩰🍅👿、有色💌、非银🥥、电子🎒🍑🥥😻、军工领涨。