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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指(zhi)齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前(qian)全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預(yu)期改善(shan)的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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成立于2001年的海纳医药🍒，是一家专注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药研发企业🥦💝🍎🥥🩲。此前，海纳医药曾有谋求独立IPO的计划。从彼时披露的招股书来看💖💕🧄，2022年、2023年上半年，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元🍅🎒、2.26亿元💞，归母净利润分别为6801.77万元、7318.21万元。

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从开始(shi)创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁(sui)辞职创业时最渴望的东西(xi)——从(cong)一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金(jin)——却没获得相匹配(pei)的声望。小鹏汽车有新的(de)核心班子，何小鹏(peng)办公桌上合影身旁(pang)是顾宏地、王凤英。没(mei)人再提何涛的名字。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥬🥔🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥、高新技术制造业🥕🍅🤍、价格上涨的资源品等领域🧡👚🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥔🍒👞，我们参考工业企业盈利💋、库存阶段🧅🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜💖🍇。具体如下：

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。