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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💔🧄，货币政策方面央票的重启发行👗🥥；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩳。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😈💝。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩲🥿💗。

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如果是银行体系的资金流入推(tui)动非银流动(dong)性改善，宏观资(zi)配上或(huo)主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松，资(zi)金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的情境(jing)下，市场(chang)交易呈现为股债双(shuang)牛的特点，比如(ru)2014年~2015年；

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年(nian)，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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1、整体看🥒👅🍄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥿💌🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌👘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体🩱💌🍌、光学光电子、消费电子、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善🥑，如汽车💞🍊、光伏、自动化设备等😈🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促💕💛、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻🍓💝🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥬🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🍇，中报业绩有望边际改善🤬🍍。

2、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)(jue)定對(duì)公司立案(an)。