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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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此番(fan)减持新乳业，控股股(gu)东(dong)拟以集中竞价方式减(jian)持公司股份(fen)不超过总(zong)股本的1%，以大宗交易方式减持公(gong)司股份不超过总股本的2%。

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2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👙😻。

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1、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市(shi)的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

2、对市场而言，恒指过去(qu)一(yi)个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不用说(shuo)近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱(bao)团也非常(chang)明显。这一背景下，短(duan)期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后(hou)，都不排除造成(cheng)市(shi)场波动。因此(ci)，我们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健(jian)分红，③预期(qi)较年初已明显降(jiang)温(wen)的(de)AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。