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那么此时👠，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👚。牛市阶段II👿🍎，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍑💓，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥻👙🍋🍑🍈，我们也说👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👿😡👙。

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“沧渊”的研制始于 2023 年(nian)，率先发布了海洋领域的第一个开源大语(yu)言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模(mo)态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器(qi)人代码大模型）。

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往后去看🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩰💓💞👿，或许关税政策的影响将会有所显现🤍🍅🌽💔。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥻👗🥬💘🍈，则可能使得降息预期推迟👄💟💟🎒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😈🥑🥑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧅🍇。

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1、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)(shui)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)(dang)于燃(ran)料油原料採(cǎi)(cai)購(gòu)成本降低約(yuē)80美(mei)元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月(yue)起(qi)地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)(hui)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)(ce)利好的(de)影響(xiǎng)(xiang)，下半年國(guó)內(nèi)(nei)高硫原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口(kou)配額(é)(e)也無焦化裝(zhuang)寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此(ci)次消費稅政筴調整(zheng)中穫(huò)益。此(ci)外，進口需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴(hui)落(luo)。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南(nan)亞(yà)及非洲等(deng)地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長(zhang)空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定(ding)程度上(shang)推陞舩燃需求，但低硫舩(chuan)用需求預計受到來(lái)自(zi)綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)(ji)。

2、德国电(dian)力价格在欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。