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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢👗💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥔🧅🍋🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇🌽🥒💞💕，更多采取观望🍒👘👝🍉🥦、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔👙👛💯。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要🥾🍇🤍。在结构性货币政策方面🥔👛，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金🥕、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥒，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华(hua)尔街曰报》报道(dao)，由于担(dan)心该模型相(xiang)较于(yu)之前的版本升级不够(gou)显(xian)著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

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1、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来💖👄🤍💌👅，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点🍒👞，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍒🍋。

2、共和党人正利用和解程序🥦🧅🥿🌽，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程💛🍌，假设现行政策将无限期延续。