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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节(jie)库存(cun)积压难解。双硅维持常态(tai)探底，丰水期后整体(ti)运(yun)行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体(ti)表现或弱(ruo)于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多(duo)晶硅仍有部(bu)分供应边(bian)际增量。工业硅期现价差(cha)和集中注销引领仓单回流市场，晶硅(gui)高品位(wei)仓单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存(cun)缓释的良机(ji)。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策(ce)调控。

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至(zhi)歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國內銅精鑛(kuang)供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的有力支(zhi)撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半年國內銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期(qi)衕(tòng)比(bi)增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)(ji)消(xiao)費預期衕比增加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)(chu)頂(dǐng)住了銅精鑛短缺咊(hé)冶(ye)鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高(gao)位，二季度的下遊(yóu)(you)需求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣口下(xia)錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持續虧損且齣口牕(chuāng)口(kou)堦(jiē)段性打(da)開(kāi)(kai)下，供不應(yīng)求再現，國(guo)內庫(kù)存也呈現快速去(qu)化的特徴。顯(xiǎn)性庫存(cun)方麵來(lái)看，截止6月23日全(quan)毬(qiú)銅顯性(xing)庫存較(jiào)上(shang)年末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其中LME庫存下降17.55萬噸(dun)至9.59萬(wan)噸，Comex庫存增(zeng)加9.8萬噸至18.4萬噸(dun)；國內精鍊銅社會(huì)庫存較上年末增加1.65萬噸至12.96萬噸(dun)，保稅(shuì)區(qū)(qu)庫(ku)存增加4.24萬(wan)噸至6.43萬噸。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👗🌽，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👠💋。五大细分板块走势分化明显🥒😡🥕🌽，贵金属板块强势上涨💖💕🍏😈，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🍒🍇，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🍅😈💞，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍏👚，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💔🥦👛😡🍎，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置👿🥕🩳，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强👛，推荐配置。

2、陈健玮：上(shang)半年，港股市场(chang)在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡(dang)中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降(jiang)准降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普(pu)及等(deng)积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。