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2、结合细分领域中观(guan)指标来看,受益于行业供需改善,面板价格(ge)小幅回暖,光学光电子(zi)业绩(ji)有望持续;算力(li)需求(qiu)持续高(gao)景气,中高端芯(xin)片(pian)需(xu)求旺盛,存储器供不(bu)应(ying)求,价(jia)格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng),半导体中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有(you)望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%,叠加低基数效应,二季度(du)盈利或超预期。
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