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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松(song)。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆(ni)回购后，央行(xing)于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日(ri)以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净(jing)投(tou)放1180亿元，为(wei)自3月以来连(lian)续(xu)第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断(duan)式(shi)逆(ni)回购等(deng)中短期流动性管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数(shu)据边际(ji)放缓情(qing)形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松(song)。

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