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🏮行业配置(zhi)层面,相较于趋(qu)势跟随,更优的策略是低(di)位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo):自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来,分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界,市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的高低切换,当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看(kan),【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外,后续建议关注半导体、电(dian)池(固态电(dian)池主题(ti))、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而(er)另(ling)一方(fang)面(mian),资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向,结合估(gu)值、拥挤度位置,短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。
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2、基(ji)金业协会最新数据显示,截至2025年5月,私募基金(jin)管理规模5.54万(wan)亿元(yuan),管理(li)只数8.4万只,分别较2025年4月增加299亿元和减少844只,5月私募基金管理规模继续回升。
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