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配置上👗🍒，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位😈，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👗🍅，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥿🩰，可关注三条主线🍆。

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国泰海通证券表示💟😈🥝🍆，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低😠🥝🥻💟，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍌🩳。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽🥻🥦👢，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍎🥝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👢，央行于6月13日再度公告👿🥒🩲，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍈💔。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💞👝，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🤍💝🥔，资金利率低位波动👠，临近月末有所收敛🍈。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🤍👙💌🍌🍅。

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快速縯(yǎn)變(biàn)(bian)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在(zai)截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)(chong)基金(jin)咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特(te)原油期貨咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)(tou)頭寸(cun)，削減(jian)幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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