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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能(neng)、创新药、智能(neng)驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升；四(si)是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股的细分(fen)领域龙头(tou)估(gu)值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进(jin)行逆向布局。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🍌，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍅💗。如今🍋，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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背后原因来看💋🥝🍊，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥕💗🍈💖，在此情况下🥑，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥬🍌👢🥿，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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高盛意识(shi)到(dao)，完成这个项目需要更多(duo)的时间(jian)和资(zi)金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建(jian)筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的(de)预期(qi)回(hui)报。

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1、行业层面🩲💕👙🍅，展望7月份🥾👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👅🍅👚，业绩有望改善💝💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🥔🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品🥥🩳、农副产品、家电🥦、家具、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🩰；此外贵金属🍅、燃气🍏👞🥕💛、电力、农化制品👅👿👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘💘👜，叠加供给刚性或受限💝🍏，中报业绩有望边际改善。

2、应共和党人的要求👜，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍈。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。