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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增幅(fu)收窄至2.11%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。