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综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍓🥦💘，主要钢材品种库存均下行💯。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价👢🍅🌽、京唐港山西主焦煤库提价均下行👚💯👅，焦煤期货价格😠💕😠、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍈🩱。结合工业企业盈利🥔🥭🍈、库存周期🥻🌽、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥🍎🥥👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛👝、光学光电子、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地🧡💯🌽🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍑，业绩有望改善💔🍓💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡💯🍒、光伏💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💕🥔😻🎒💟、饰品🎒😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属、燃气、电力💞🍇💗🥥🍌、农化制品🥻💘🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👙👛。

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2、坿(fù)近的吳(wú)(wu)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美(mei)食(shi)街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)西走，茂名(ming)北路在週(zhou)末開(kāi)(kai)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)(men)在路上遛狗、散(san)步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐(zuo)了(le)不少人，徃(wang)店(dian)裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。