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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥒🍑、0.37%👘🍒🌽💖；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥥、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👢；其余风格因子表现一般👠🥻🧅。

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对市场(chang)而(er)言，恒指过去(qu)一个月(yue)一直处(chu)于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不用说近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消(xiao)费和创新药抱(bao)团也非常(chang)明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投(tou)资者可以(yi)①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优(you)质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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