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美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离👠，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据🎒💘💌，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题🥕💝😈🤬🩰。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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顺便(bian)说下，投资很有趣(qu)的地方就是，你能看(kan)懂的东西就已经能让你足够忙(mang)和得到足够回(hui)报了。另外，要想搞懂自己不(bu)擅长的东西往往没有那么容易，同样的机会(hui)成本（时间）在自己明白的圈子里往往(wang)有大得多的回报。（2011-03-04）

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