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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🤬，盛泽丝绸指数下行0.02%😻👘💕。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👗👝🥿，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙🩲🥝🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯🍇👗🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠🍎，各类增量资金相对均衡🥻🥿👚🥒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬🥔🥻💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💕，资金需求规模低位稳定💔🥿🥦🧄。展望2025年7月🥿🩳👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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