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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🌽👘🧄🩳。从关税引发的通胀压力🥦🍅，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍑👙🥿，未来的走势绝非一目了然。

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1、中美双方进一(yi)步确(que)认(ren)了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口(kou)退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判(pan)断(duan)未来或难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论(lun)5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面。

2、在(zai)企業(yè)盈(ying)利改善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力(li)位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投(tou)資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉(zhuan)變(biàn)(bian)爲對(duì)未(wei)來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)(he)投資工具的投入(ru)力(li)度——可(ke)能(neng)昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資(zi)買股票或者買(mai)基金。