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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👢🍎👛💞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍍🥿👠🎒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💔😻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥑🥿💗👘💌，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👄🥾😡🧄，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧅👅，科创板🥿👙、中小盘为ETF净流出主要方向🥕🍑🍄。

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政策叙事的托底效应(ying)方面，资本市场很大程度上靠预期推(tui)动，而政策是预期的“指挥(hui)棒”。去年9月26日召开的**中央政(zheng)治(zhi)局(ju)会议直面问题，宣布(bu)推出(chu)一揽子增量政策，金融监管(guan)三部门、各部委、各地方迅速拿(na)出细化举(ju)措，及时(shi)改善了预期，提振了市场信心。科技是高质(zhi)量发展的关键变量，也是(shi)资(zi)本市场价值重塑的(de)“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的(de)正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延(yan)链与竞争力的(de)正向循环等方面均有(you)表现。改革叙事方面，一(yi)个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金(jin)白银”回报(bao)投资者摆(bai)在(zai)更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉(diao)头(tou)向下，意外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全(quan)线收绿，整(zheng)体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆(qing)银行跌(die)超4%，中国银行(xing)、招商(shang)银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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张翔，2025 年 6 月加(jia)入兴华基金管理有限(xian)公司。过往履历看，早年任(ren)职国都证券、中邮证券、中航证券信息技术工程师，专注资管系统开发与运维(wei)，奠定跨市场技(ji)术整合(he)能力；2020年加入国新国证基(ji)金(jin)任信息技术部负(fu)责人(ren)，全(quan)程(cheng)参与该公司增资至4.1亿(yi)元后的系统升级，主导搭建覆盖固收、权益及REITs的技术架构；其复合背(bei)景或精准匹配(pei)兴华基金“固收突(tu)围+科技赋能”的转型需求。

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1、6月(yue)26日早間(jiān)，榮(róng)(rong)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普(pu)有(you)償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司(si)將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)(fan)圍(wéi)內(nèi)(nei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測(ce)市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普(pu)遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)(xu)流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。