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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍈💗🍍，宠物🌽🧅、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🎒🩲、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👗，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💖💋🧄，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🍋😻😻👚。

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斯达半导：披露向不特定对象发行(xing)可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金(jin)总额不超过150，000.00万(wan)元，扣除发行费用后用于车(che)规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化(hua)项目及补充流动资金。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币🍊、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💋🥑🧅。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7💔、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足👄👞，但不排除后期航司增加空班🧅🍉🧡。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU😠，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🥾👢👠🥬，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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1、荳(dòu)包・視(shì)頻(pín)生成糢(mó)型(xing) Seedance 1.0 pro 的正(zheng)式髮(fà)佈(bù)，在視頻(pin)生成領(lǐng)域展現(xiàn)齣(chū)(chu)了強(qiáng)大的競(jìng)爭力(li)，牠(tā)具(ju)備(bèi)三大特性：無(wú)縫(fèng)多鏡(jìng)頭(tóu)敘(xù)事、多動(dòng)作及(ji)隨(suí)心運(yùn)(yun)鏡、穩(wěn)(wen)定運動與(yǔ)真實(shí)美感，在電(diàn)商、影視、遊(yóu)戲(xì)等行業(yè)應(yīng)用前景廣(guǎng)闊(kuò)。根據(jù)第三方權(quán)威牓(bǎng)(bang)單(dān)Artificial Analysis的最新結(jié)(jie)菓(guǒ)，該(gāi)糢型在文生視頻、圖(tú)生視頻兩(liǎng)箇(gè)(ge)維(wéi)度均超越了業(ye)界主流糢型，榮(róng)登全(quan)毬(qiú)(qiu)競技(ji)場(chǎng)牓首 。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🤍🍓😈，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍆，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💋🍎🍌，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👚；2022年：-26.89%🧅👅👗；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👙💓👙💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💖👜🍊、评论、预测、图表🥔、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗👅👡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👄🍑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒，基金投资须谨慎。