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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩰👘💕🥦。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🧅👠🥭。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作😈。央行继续通过逆回购💕💌、MLF💯👘、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥿🩳，主动呵护流动性的意愿较强💗，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💌🩱，货币政策宽松环境有望继续维持👞💟💟，7月资金面有望继续维持宽松。

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