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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

2、展望7月👅💕🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🩱👙😡🤍。从基本面的角度来看👗🩲👝💔🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒💯👗🧅🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝👛🎒💟🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💌💘🥾🥝，这为指数后续突破上行🍆👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🍍，7月科技风格占优的可能性较大😠👡。