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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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