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► 卖空、超买超卖与空头仓(cang)位：部分新消费(fei)与制造业龙头(tou)短期空头(tou)仓位提升较快(kuai)。作(zuo)为投资者对于市(shi)场看法的直(zhi)接表达，卖空成交占市场总成交比(bi)例短期的快速变(bian)化往往(wang)是投资者(zhe)情绪变化的重要指标。2024年以(yi)来的多轮冲高回落式(shi)的快速反弹背(bei)后也都对(dui)应着卖空成交占比的大幅回(hui)落。与卖空(kong)占比类似，超买超卖(mai)（RSI）情(qing)况(kuang)也是反映市场投资(zi)者短期情绪的重要指(zhi)标，例如去年(nian)924以及今年年初DeepSeek两轮上涨(zhang)过程中(zhong)市场都出现明显超买迹象。

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其投资(zi)策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命科学、科技领(ling)域精准落子。其次，二级(ji)市(shi)场股(gu)票投资。捕捉被错(cuo)杀(sha)的(de)优质标的。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

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1、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费(fei)出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进(jin)一(yi)步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産業用電量(liang)119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億(yi)韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅收窄3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三(san)産業用(yong)電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。