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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資(zi)料(liao)。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港(gang)股(gu)红利(li)以及(ji)科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？