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从中长期角度，我们(men)建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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1、中国企(qi)业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红(hong)格局或仍以(yi)债券型基(ji)金为主。同(tong)时，权(quan)益类基金分红有望增加，ETF基金的分红(hong)情况也值得持续(xu)关注。下半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年(nian)。但柏文喜也提(ti)到，市场行情(qing)存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及(ji)预期。

2、美国总统唐纳德·特朗普周日表示🍌👚👛🧡，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的👝👘😠。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税🍓😈🥻👚🥥。