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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、战略上👢💖🍊🍅🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛、政策基调积极🍑🌽🥬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇，后续有望迎来全面牛市👙🍇。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥻，事后来看并不是盈利的牛市🥾🥝🍍💌🧅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🌽。与此同时💔👘🥿🍉，更重要的是2014年二季度🥾🥔👘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👛💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。