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许廷全：若以海外衡量中国资(zi)产最常用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽(jin)管相(xiang)较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于(yu)长(zhang)期历史平均水平，投(tou)资性(xing)价比优于亚洲其他(ta)市场及欧(ou)美市场(chang)。

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HPC HOLDINGS（01742）发布截至2025年4月30日止六个月的(de)中期业绩，收(shou)益1.18亿新加坡元，同比增加(jia)35.43%；期內溢利3134.2万新加坡元(yuan)，同比(bi)增加4766.77%；每股基(ji)本盈利1.96新加坡分。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🍑👛。Wind数据显示🤬🍌👄，截至周五收盘💖🍌，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍇🍉，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💔。

2、🏮行业配置层面🥒🩰💟🍏，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局💝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝😡👗🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🌽🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽💗💯🍍、风电👡💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢🎒💛👚、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡🥻🍆；而另一方面🍋🧄👿💞👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱🍌💋🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧡🥔😡🥦，结合估值、拥挤度位置🥑😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊👿👘、小金属👗🥦💝😈🥻。