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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍊💗，7月科技风格占优的可能性较大👗🍆。具体而言👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥻，成长价值或相对均衡💗🎒👞。具体来说💘🎒🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲👗。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到(dao)明顯(xiǎn)的好轉(zhuan)蹟(jī)象。噹(dāng)前部(bu)分工業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)(chan)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的(de)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，但實(shí)(shi)際(jì)落地情(qing)況(kuàng)尚不明朗，且其他企(qi)業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外(wai)，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了(le)套保(bao)機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增(zeng)加。多空(kong)囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期(qi)貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在(zai)盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。