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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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这(zhe)一设(she)置与其中东同行形成战略呼应——阿联酋穆巴达拉投资公司在北京(jing)CBD设立(li)中国办公室，沙特**基金在深圳成(cheng)立蓝海太库私募基金。如此种种表明，外资(zi)PE正集体(ti)重注中国(guo)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💛👡💟💋，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥔🎒🤬，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💞。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥻🥬🧅，跑赢恒生指数110.4%💕🥦🧡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍏。

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1、融(rong)资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为(wei)2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位，融资(zi)融券平均担保(bao)比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善(shan)情形下，融(rong)资资金或有望继续(xu)活跃。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥑👿🍆。在所有备选政策中🍄，投资端能否实现边际改善💖，已成为后续稳定经济的重要变量。近期😡，国内定价的大宗商品触底反弹🍄，也反映了市场对此的预期。