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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👝🥝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💘😻，ROE增速约为11%💌🤬。因此，我们认为🩳🥔💌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🎒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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部(bu)分(fen)农化制品、化学制(zhi)品(pin)（氟化工产品等(deng)）受益(yi)于下游需求回暖(nuan)或(huo)供给受限，价格同(tong)比较高(gao)增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续(xu)下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿👄🍌👅，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性🩳🥿👜🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍇👅💘，使得即将到来的中报业绩期💔💯💕🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆💝🍎🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🥑🍊😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🍌。风格方面🍌👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

2、值得关注的是(shi)，512810尾盘溢价再度(du)走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。