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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧄😠👄，航空航天相关设备制造🍋🍏、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧄🥕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👡🍈👚。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💘。