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（二(er)）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口(kou)韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于(yu)预期支(zhi)持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌(wu)冲(chong)突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预(yu)计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍓🍆，生产端增速放缓🧄🩰🧅，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍑🍌💘，中报业绩增速可能阶段性放缓👘🩳🩰💋，但仍有部分领域业绩有望改善🍉。

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另一个罚单显示，证监会(hui)对(dui)大信所为(wei)上市公司广汇物(wu)流提供审(shen)计服(fu)务未勤(qin)勉尽责(ze)行为进行了立案调(diao)查。经查(cha)明，大信所为广汇物流提供年报审(shen)计服务出具的2022年年度审计报(bao)告存在虚假记(ji)载，同时，对广汇物流(liu)2022年(nian)年度财务报表审计过(guo)程中未勤勉尽责。签字注(zhu)册会计师郭春(chun)亮(liang)、卓红英为直(zhi)接负责的主管人员。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等👿，截至2025年6月27日🍉🍅👡。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💔，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍄；2022年：-26.89%😠🍄👅；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋😻，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🩰😻💔，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍌🤬🍋。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👜👅，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍆👅、预测、图表、指标💓💔😈、理论💕🧄👅、任何形式的表述等）均只作为参考👙👄🧄🩰👅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🌽。另🌽，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。