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有记者问：近日，美方官员称🍊，正在加紧推进与有关经济体谈判🧄，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💗🥦👅。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👢🍈🍆，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💝🤍，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🍍👚💕，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👜🤬🩳👗，中方一直坚决反对。实践证明👚👛，只有坚定捍卫原则立场🌽，才能真正维护自身合法权益。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底(di)，仍未有新(xin)增矿山(shan)减产/停产(chan)消息，尽管矿山项目(mu)近两个继续均有降本的成效，但(dan)维持低成本的可持续(xu)性和进一步(bu)降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整体供(gong)应仍同比增加(jia)21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产(chan)、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化(hua)锂产(chan)线转产(chan)碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸(suan)锂(li)累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化(hua)锂生产(chan)方(fang)面来看(kan)，市场需求(qiu)放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量(liang)同比增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至(zhi)13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持(chi)437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁(jin)槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。