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在全球布局上，淡明资本的选择极具象征(zheng)性：全(quan)球仅设(she)两个办公室，上海与新加坡总部(bu)并列。不足20人的精干团队中，多数成员(yuan)拥有淡马锡职业(ye)履历，形成“轻量级团队、重型资本”的配置。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥻👝🥔。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💌，本次交易预计构成关联交易💋🥿，但不会导致公司实际控制人发生变更👠。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度(du)业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上(shang)就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有(you)相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同(tong)客户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍑🤬👅🩳、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👄👄🥕💟。通信、有色😈🥻👛、非银、电子、军工领涨。

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1、6月27日上午，南充(chong)市髮(fà)改委有關(guān)科室(shi)告(gao)訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者(zhe)，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就(jiu)已(yi)送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也(ye)都明確(què)認(rèn)(ren)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到(dao)噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”🥥。消费品以旧换新政策持续显效🥾，家用电器和音像器材类、文化办公用品类👢👚👛、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响💌💖。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值😡🩲🤍🍆。