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目前来看💋💞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿🍏🥬，若未延期🩰💋👠🍇，部分国家税率或升至25%🤍👄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌🥾💕，虽然有反复🧅🥾🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉🍉🧅。A股面临的外部环境扰动降低👿😈。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港(gang)元，其(qi)中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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1、供給(gěi)：據(jù)(ju)SMM，6月底國(guó)內(nèi)(nei)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)(chan)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁(lv)運行産能平穩(wěn)運行在4391萬(wan)噸，開(kai)工(gong)率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上(shang)漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化(hua)、各地(di)增減(jiǎn)産竝(bìng)(bing)行。山西(xi)延續(xù)復産節(jié)奏，河(he)南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西(xi)降負(fù)荷。供給維(wéi)持(chi)高穩，短期暫(zàn)(zan)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減(jian)。

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2、陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶(jie)段性增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领(ling)域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向(xiang)布(bu)局。