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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看🎒👿🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🤍🍆🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳👅🍋💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👗💗💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍓🧡👢，这为指数后续突破上行👡🩲🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒💝🎒💯。

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3、黄金影(ying)响(xiang)因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中(zhong)，美债(zhai)危机难以有效解除下，全(quan)球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的(de)推涨逻辑。中短期，市场或仍聚(ju)焦在特朗(lang)普关(guan)税政策(ce)的摇摆(bai)及地缘政(zheng)治局势的(de)不稳定中(zhong)，自5月中(zhong)美贸易谈判取(qu)得进展以来，市场(chang)情绪总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好(hao)的情况下削弱了市场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做(zuo)多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能(neng)否重拾上(shang)涨的关键。另(ling)外，下半年美联(lian)储将重启降息，市场当前预期年内首次降(jiang)息在9月份，因此7月美联储议息会议(yi)后市场是否重启降息预期(qi)也是多空博(bo)弈(yi)的主要因素。从(cong)上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨，往往(wang)也意味着(zhe)风险来临之时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜谨慎。总体来看(kan)，下半年(nian)初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之(zhi)势，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货(huo)黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下(xia)，有利(li)于白(bai)银补涨，建议仍以低吸(xi)持有为主。

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報(bào)(bao)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非必需(xu)消費品趨(qū)(qu)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良(liang)好。囙(yīn)此(ci)，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消費者的(de)影響(xiǎng)將(jiāng)非常重要。

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德固特预(yu)计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公(gong)开发行证券的公司信息披露内容与(yu)格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或(huo)相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、机构分析认为🥕🍎🍊，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🤍🤍，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👛🩰💛🍄，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥬🩰😻，建议灵活择机应对。