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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小(xiao)镇(zhen)，止于喀纳斯景区禾(he)木村，开通后，两地行(xing)程从6小时缩短至3小时。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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国星(xing)光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司(si)目(mu)前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接(jie)功(gong)能。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位(wei)提(ti)供解决方(fang)案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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龍(lóng)旂(qí)科(ke)技：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)(bing)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势(shi)仍旧没有扭转，需要看到玻璃产(chan)能的去化才(cai)能(neng)见底，但需(xu)求走弱和成本下移过(guo)程中去(qu)产能所需时间(jian)可能会比想象中(zhong)更长。纯碱方(fang)面，供(gong)应端产能没有出清，长期压制(zhi)仍然存在，需求增量(liang)空间有限，且难以扭(niu)转过剩格局，预计下半年行业(ye)再度回归累(lei)库格局，倒逼产能出清。