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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍👠🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍍，使得即将到来的中报业绩期👗💯💞😈，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🤍😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍈🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🍒🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🥑🍈👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🍍🍇🩱，我们称之为牛市阶段II🩲💋👅。风格方面🍍🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中(zhong)，本(ben)周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季度净(jing)利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能(neng)還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式👡🩲，届时该公路将实现全段双向通车。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大💟🥿😠🌽、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👚👿🤍。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍒，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🧡，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💋、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。