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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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中梁控股（02772）发布公告，公司已根据(ju)上(shang)市规则第28.05条获得联交所批准(zhun)，并已就同意征求支付适用的现金同意费。因此，建议修订及(ji)补充契约(yue)已正式生效(xiao)。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng)(zhang)7月(yue)9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避(bi)免被徴收(shou)更高關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週五曾錶示，**可(ke)以對(duì)這(zhè)(zhe)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或縮(suō)短。

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期(qi)后可(ke)能存在不确定(ding)性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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1、人民财讯6月29日电，当地时(shi)间6月29日，美国国会预(yu)算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法(fa)案(an)将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美元(yuan)的债务。

2、根据飞马国际披露的最新数据💌🍋🍅，截至2025年3月31日👗🍏🥿，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票💟😻，占飞马国际总股本比例29.9%🍎🍉💗。