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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年(nian)周期规律。每(mei)五年周期的上行周期(qi)中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年(nian)的周(zhou)期的上行周(zhou)期如下图所(suo)示。